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第四节 美术篇（第1页）

第四节美术篇

——从秋拍看中国艺术市场的发展趋势

一、秋拍大潮

9月末10月初，以香港苏富比为主导的秋拍大潮迅速兴起，历经两个月的高峰期，12月逐渐有收尾之势。回顾今年的秋季拍卖，从业绩上相比去年呈现出较好的增长趋势。艺术品拍卖市场总体回暖的同时，亦带有一些新的特征。

（一）各类型拍品行情概述

1。古代书画：宋元书画与“生货”备受欢迎

近年来，中国艺术品市场逐渐趋于理性。贾廷峰《大破大立——艺术市场价格体系的彻底破裂和重建》一文中曾讨论到中国艺术品市场从爆炸式增长到拨乱反正的过程。他指出，资本对艺术市场的过度开发以及其逐利的本质，对艺术生态造成了破坏，导致了今日中国艺术市场的困局和低迷之势。然而，有一个领域是被贾刨除在外的，即古代书画领域，贾认为，“古代书画因其存世量少，美学价值已有定论，具备固有市场，依旧能够保持坚挺”。由此，也说明了在今年的秋拍当中，在当代油画、水墨等艺术作品进入价格调整期时，古代书画依然逆流而上，保持着稳步发展的趋势。

下表即为今年秋拍中中国古代书画的成交TOP10。从该表中，我们可归纳出今年秋拍古书画领域的两大特征：其一，为带有文人情趣的宋元作品更受藏家欢迎。在10幅作品中，任仁发的《五王醉归图卷》、吴镇的《山窗听雨图卷》、张即之的楷书《严华经》、孙君泽的《阁楼山水》，以及曾纡的《过访贴》，均为宋元作品。可见自去年秋拍时保利推出的“宫廷与文人”专场以来，体现文人风貌的宋元书画就一直备受关注。保利拍卖古代书画部总经理李雪松认为，宋元绘画“可遇不可求”，存量较少，因此确定无疑的作品肯定会引起藏家的竞拍。

2016年秋拍中国古代书画成交TOP10（截至12月10日）

其二，为“生货”效应。所谓“生货”，北京匡时的总经理董国强给出了两点解释，其一为露面少，有新鲜感，其二为没有交易记录，都是上一代留下的，没有交易成本。在前10作品中，除了吴镇、仇英、唐寅、八大山人等这些知名画家的作品外，占多数的则是一些并不出名、鲜为人知的画家作品。这些画家传世作品稀少，曝光率低，其生平虽有史料记载，却不被世人所关注，但他们的作品一经露面，便颇受藏家们的青睐。例如任仁发的《五王醉归图卷》，该作品虽不是第一次上拍，但离最近一次的2009年佳士得秋拍，已时隔七年之久，足够“生货”。再由于任仁发或传为任仁发作的上拍作品历年来仅有33件，数量稀少，因此该作品“新鲜感”十足。同样，张即之作品的上拍记录仅为19件，孙君泽为7件，赵南星为6件。这些带有“新鲜面孔”的作品，一旦确定为真迹，其收藏价值极高，必然会拍出天价。

需要说明的是，除了天价交易的宋元绘画与“生货”，此次秋拍依然还有大量的“熟货”与仿作。相对于前者，熟货与仿作要么品质普通，要么收藏价值一般，因此存在感较弱。这些作品由于其本身的历史价值和唯一性，其价格偏高，对小藏家而言有着较高的门槛，但是其升值空间又接近饱和，因此对大藏家而言又缺乏足够的吸引力，故往往面临流拍或者价格难以提升的尴尬境地。

总体而言，在今年秋拍的古代书画领域中，总体表现稳健，几件拍品的高价成交说明了藏家对于“生货”、珍品的追求。但是明星拍品及重量级私人收藏的缺失，也使得拍卖有些平淡。

2。近现代书画：“瘦腰”现象

相比于古代书画，近现代书画作品存世相对较多，且都有较多的上拍记录，因此“生货”效应并不是很明显，下表为今年秋拍中中国近现代书画的成交TOP10。从该表中，我们可知截至12月10日，此次秋拍中有三件过亿元成交的中国近现代书画作品，分别为齐白石的《咫尺天涯——山水册》、张大千的《瑞士雪山》和《巨然晴峰图》，此外，还有四件过5000万元成交的作品，即傅抱石的《风光好》和《宝研楼图》，齐白石的《莲池书院》和《三绝合璧》。

2016年秋拍中国近现代书画拍卖成交TOP10（截至12月10日）

相比之前“黄胄年”“潘天寿年”等某一位近现代书画名家“霸屏”的现象，今年的秋拍由齐白石、张大千、傅抱石等名家的作品共同撑起。另外值得一提的是，以吴湖帆为代表海派作品亦在此次秋拍中有着良好的表现，这些作品参与人数多、影响力大、价位也比较低，更重要的是海派艺术家自娱自乐的创作状态与当下藏家的生活追求颇为契合。

总体而言，在近现代书画领域内，成交额在2000万元以上的高端拍品依旧保持着稳健的发展，而低价位的拍品亦有着很好的行情，面临困境的则是处于中端价位的拍品。嘉德副总裁郭彤指出，2014年之后，成交额在500万元左右的拍品数量大幅减少，近现代书画市场的“腰部”越来越细。充斥着精品的策划性夜场越来越好，但是靠普品维持的日场却明显受挫。在市场环境尚未完全明朗的情况下，普通拍品逐渐处于一种高端藏家不收，小藏家又接不起的两难境地。这一问题类似于古代书画领域中的“熟货”与仿作所面临的问题。

3。现当代艺术：缩量提质

古代书画和近现代书画领域的拍品，其市场价值多数都已盖棺定论，就算成交情况多少受到经济形势低迷的影响，但是基本不会面临贬值的风险。然而，现当代艺术并不像古代书画和近现代书画那样稳定，经历了2015年的低谷，在当下整体艺术市场处于相对保守的情况下，今年各家拍卖行都做出了“减量增质”的策略调整。

图1即为近几年香港苏富比在现当代艺术领域的行情走势。由图可知，自2014年起，虽然上拍总数有起有落，但是总成交额却呈现为总体下降的趋势，尤其是在2015年秋拍期间，上拍总数在6个季度中最多，但是总成交额却是最低的。至2016年春拍，上拍数逐渐减少，但是成交额却有所回升。时至秋拍，虽然在两个方面都有所下降，但相比前几个季度变化幅度较小，基本可视为平稳走势。

图12014—2016年香港苏富比现当代艺术上拍数量及成交率走势图（截至12月10日）

图2为香港佳士得的现当代艺术拍卖走势图。总体而言，自2014年秋拍起，上拍数虽然走势向下，但是总成交额却经历了由下降到回升的过程。相比苏富比，今年秋拍的上拍总数下降幅度更大，但总成交额却表现为上升的趋势。

如图3所示，在内地拍卖行方面，保利自2015年秋就一直在减少上拍的作品数量，但是在总成交额方面，除了在2015年秋拍有较大的下降，2016年的春拍和秋拍都呈现为较为明显的回暖趋势。另外值得一提的是，虽然在图上没有显示，但是各家拍卖行在现当代艺术板块中的成交率多有所提高，即流拍或拍而不买的现象有所减少。

图22014—2016年香港佳士得现当代艺术上拍数量及成交率走势图（截至12月10日）

图32014—2016年北京保利现当代艺术上拍数量及成交率走势图（截至12月10日）

“减量增质”现象的出现，一方面，说明各拍卖行更加注重精品交易，重视每一件拍品的质量，并且在策划和宣传方面有着更好的规划，而不是以数量取胜；另一方面，说明市场需求的变化，藏家更加理性和谨慎，对现当代艺术作品有了更多的理解和更高的要求。由此可知，中国现当代艺术品拍卖市场正处于一种“触底反弹”的状态，逐渐回归平稳和正常。

另一方面，在现当代艺术的拍卖结构上，此次秋拍又呈现出四个方面的特征。其一，名家作品依旧强势。表3为今年秋拍中现当代艺术的成交TOP10。在该表中，吴冠中、常玉、朱德群、赵无极、张晓刚以及林风眠等人，均是在现当代艺术界已颇具名气的艺术家，其作品稳居前十之列。其二，日韩当代作品大有作为。在本季香港苏富比的5场现当代艺术拍卖中，日韩与东南亚当代艺术均有不错的表现，如奈良美智的《小使者》以2408万港元落槌，白发一雄的《作品》以1448万港元落槌。虽然在内地，中国的当代艺术作品仍比较强势，但是在香港市场，日韩及东南亚的作品不论在数量还是在成交比方面都发展迅速，与中国作品分庭抗礼，难分伯仲，“泛亚洲”趋势明显。其三，中青年实力派作品走俏。此次秋拍季，林寿平、谢南星、段建宇、黄宇兴等多位中青年艺术家的作品都拍得了不错的成交价，个别艺术家还创下了新的个人拍卖纪录。北京保利中国当代水墨工艺品部总经理安蓓指出，“中青年艺术创作近两年正处于高峰期，他们精力充沛、创意无限作品风格正朝着成熟阶段发展，这让收藏界为之欣喜。”其四，当代水墨画新势崛起。近年来，当代水墨悄然兴起。自2012年嘉德首次在春拍推出“水墨新世界”专场拍卖以来，新水墨作品就一直受到市场的热捧。虽然在价格上与当代油画仍存在较大差距，但正是因为价格偏低，所以成交率十分理想，发展潜力很大。