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四家族慈善基金会的价值（第3页）

洛克菲勒兄弟基金会

1940年，洛克菲勒家族第三代洛克菲勒五兄弟：约翰·D。洛克菲勒三世、尼尔森、劳伦斯、温斯洛普和戴维共同建立了洛克菲勒兄弟基金会（RBF）。基金会成立的初衷是进一步扩大家族慈善的影响力以及加强家族团结。

洛氏兄弟都是标准石油公司巨额财富的第三代受益人。在家族的耳濡目染下，从小就培养了良好的慈善意识，在青年时期就已经开始以个人名义进行社会捐赠，且有时会捐赠给同一个受助对象。因此，联合为一个集体既能进一步提升影响力又有助于避免重复性工作。协同合作的理念和集体决策的方式也因此成为基金会贯穿始终的制度文化。

1967年，他们支持成立了洛克菲勒家族基金（RFF），用以培养第四及第五代成员的基金会托管及管理技能。同时，他们也表示部分年轻的家族成员将来可以被纳入RBF理事会；20世纪70年代，RBF在其理事会中设置了两个无投票权的“访客”席位，第四代家族成员可以以自愿的形式轮流参加。基金会也会在合适的时机帮助家族成员开展个人感兴趣的慈善项目。有时，基金会还以提供指导和基础设施的方式来支持其他洛克菲勒产业。

李国贤基金会

在香港，新兴集团成立的家族基金会是实现家族团结的典范。

1967年，李国贤继承家业成为新兴公司主席，在其领导下，家族事业逐渐发展壮大。

20世纪80年代中期，李国贤的兄长李仲贤向他表示其母校香港大学正在筹募资金扩建学生宿舍，并积极寻求资助者。李国贤答应资助扩建学生宿舍，在思考如何统筹规划该笔款项才能达到合理的节税效益之际，其税务顾问向他提议创立私人基金会。1985年李国贤基金会成立，并决定贡献集团10%的年利润给基金会作为永续资金。

基金会成立了法定董事会，并委任四位董事，包括：李国贤和他的妻子李冯珙华、他的长子李嘉辉及一位家族密友陈求德医生（骨科）。自20世纪90年代起，基金会资助了一些中国香港、加拿大及中国内地的众多教育和保健相关计划。随着慈善资金的不断增长，家族第三代逐渐加入基金会的管理与决策。

李国贤于2010年2月与世长辞，家族从美国慈善顾问机构TPI请来一位高级顾问协助召开家族会议，并讨论基金会未来的方向和其管理结构。家族会议中，他们决定所有家族成员，不分性别、血缘和世代，都会是董事会的一分子，为子孙世代建立凝聚家族力量的平台。尤其是在海外的家族后代，也能参与更多基金会事务，并乐于和其他家族成员分享其经验。

4．培育家族下一代

家族事业的成功与顺利传承的关键，是奉行长期主义的策略，而家族天生的血缘纽带，更容易产生对家族事业的忠诚，在面对外部困境的时候，能够让家族事业保持活力和进取心，从而“上下同欲者胜”。但是，对于传承家族事业而言，家族成员、继承者的培养和教育是更为基础的关键所在，这一过程并非一蹴而就，正如范博宏教授所言，家族事业“完全转型与传承需要20年，培养人和制度才是重点”。

罗伊·威廉姆斯和维克·普瑞瑟在《慈善、继承者和价值观》一书中，通过对3000多个家族和将近100个家族基金的研究结果，得出结论“让家族下一代有计划地参与家族慈善，可增加家族企业传承的成功概率”。同时，书中将慈善视为继承者的教育工具，并对不同年龄阶段的家族下一代参与慈善提出了具体的行动建议。（21）

家族基金会是大多数家族在传承过程中的一个重要组成部分，对家族成员来说关系重大。参与家族基金会的管理运作，可以让家族成员更早建立起与财富的健康关系，树立有意义的人生目标，学习解决矛盾、控制预算和领导团队的经验，以及有机会与上一代、家族其他成员沟通思想见解，这些对家族关系和企业传承来说都至关重要。家族基金会往往成为新一代家族成员学习和展现能力最好的训练场。在家族事业与成就的传承过程中不仅承担着枢纽的作用，也为家族成员的培养和教育发挥持续而积极的影响。

家族基金会对于家族传承的积极意义，不同的家族有不同的理解和表述，但共同点基本上都围绕着家族共识与家族精神展开。如美国当纳利家族第五代成员艾略特·埃利奥特认为：“学习如何做一个称职的慈善家，以及互相分享做慈善的经验，这是我们家族一个重要的价值观，也就是说要回馈社会，更多地关注大我，而不仅仅是小我，这是我们公司和家族长青的理由。”韩国现代财团家族成员郑京善表示：“我们要了解我们是社会的成员，水能载舟也能覆舟。做家族慈善的时候，一定要坐在一起经常对话、一起探讨，在每个人之间达成共识。”（22）在中国香港，一项研究显示，以家族慈善事业的模式来参与公益事务的主要原因是：①透过建立传统来传承家族的价值观；②使一个家族传统得以薪火相传；③向下一代传授家族的价值观。慈善事业不仅为家族扩大了影响力，传承了先辈的遗志，也令每一代家族成员有机会凝聚其中。（23）

德菲家族基金会与下一代理事

德菲家族基金会（DurfeeFoundation）由多萝西·德菲（DorothyDurfee）和瑞·斯坦·艾利（RayStantonAvery）夫妻成立于1960年。瑞·斯坦·艾利是美国发明家、企业家和慈善家，曾在1929年大学时期来中国留学一年。其家族企业艾利丹尼森传承至今，在包括中国在内的全球50多个国家开展业务。

基金会目前资产约3000万美元，主要在加州洛杉矶郡资助社区创新领导者。凯丽·艾利（CarrieAvery）是家族基金会的主席，也是一名律师和家族的第三代继承人，兼任美国家族慈善中心的理事。

根据家族传统，凯丽通常会在新家族理事会成员20岁时找到他们，开始为期一年的理事“入职”培训——参与理事会议、了解捐赠申请流程、项目评估、受助人拜访与筛选。成为理事资格的候选人有明确的要求：热爱学习、想法新颖、对过去取得的成就充满感激、对家族基金会理事会提供的机会充满热情。

随着基金会影响力的增长，凯丽发现家族20岁以下的成员也显示出对家族慈善事业的热情向往，于是她转变了之前做法，每年一度为家族全体成员组织理事会周末务虚会，让孩子、年轻人、理事和老人欢聚一堂，共同商议基金会的未来发展，并从中发掘和培养下一代中的领导人才。

北京老牛兄妹公益基金会

2011年，牛根生携家人探访洛克菲勒家族。这次经历让牛犇、牛琼兄妹“第一次对家族慈善事业产生如此清晰和深入的体悟”，在走访洛克菲勒基金会和洛克菲勒兄弟基金会之后，他们开始思考年轻一代应该有探索社会创新的新方式，也有进一步扩展慈善影响力的责任。

在取得一致想法后，2015年3月，二人共同发起成立了“老牛兄妹基金会”，将洛克菲勒下一代慈善的方式引入中国，为青年“善二代”参与家族慈善提供实验性模式。

区别于老牛基金会关注环境保护、文化教育、行业推动、扶贫救灾四方面，老牛兄妹基金会致力于“传承慈善之业，创新慈善之道”，把重心放在“关注下一代发展，以有效慈善推动社会进步”。在支持儿童福利和青年创业、中国倡导和推动现代家族慈善的发展三个方面开展工作。受其资助的儿童艺术启蒙教育、乡村儿童性教育、篮球季乡村体育帮扶计划、大学生双创项目、社会创新实验室、洛克菲勒学人计划等具有鲜明的现代慈善、有效慈善特色。

香江救助基金会与下一代接班人

香江社会救助基金会由女企业家、慈善家，香江集团总裁翟美卿女士创立，聚焦“教育、扶贫、救助、赈灾”四大领域。翟美卿的女儿刘楸妍毕业于乔治·华盛顿大学，因受父母慈善行为的影响，她热衷公益慈善，为此还去美国纽约洛克菲勒兄弟基金会实习，学习慈善组织的运营管理；回国后她一方面进入香江集团参与家族事业，另一方面出任香江社会救助基金会秘书长。

她将国外学习到的现代公益理念和专业化运作模式，逐步融入香江社会救助基金会的各项管理和创新，建立一系列有影响力的公益活动；2018年，开始推动基金会聚焦乡村教育，解决教育扶贫的均等化；并携手11家公益组织，首创发起“美好阅读公益联盟”共创平台。

翟美卿的儿子刘根森毕业于美国波士顿大学，目前担任基金会的副理事长，也是前海香江金融控股集团的董事长。他从五岁开始，就跟随父母往返四小时山路去参加慈善活动、筹建希望小学。刘根森大学毕业短短一年后就已是深圳市同心俱乐部青年委员会（下称“深圳同心青委会”）主席。

翟美卿和丈夫每年拿出企业利润的10%投入基金会公益事业，她认为“物质再多是带不走的，但是精神的力量是无限的。如果我们做企业都是为了追求物质的话，那可能真的是富不过三代，我们做企业的目的就是办好实业、回报社会”。

兄妹二人还共同推动深圳同心青委会的青年企业家积极参与公益事业，曾组织“同心青年荧光夜跑”、捐资助学活动等，引领“富二代”走向“创二代”。这些公益慈善事业的社会影响力对青年一代自身的成长和传承家族事业是无价的。